我國電力變壓器市場格局分析
一、我國配電變壓器行業發展現狀
我國變壓器行業的發展與電力工業發展息息相關。“十一五”期間，受益于我國電力工業的蓬勃發展，變壓器行業保持了持續穩定的增長態勢。根據中國電力企業聯合會公布的數據，“十一五”期間我國電力供應能力顯著提高，每年發電裝機容量增長率達10%以上，2009年新增裝機容量為8,970萬千瓦，全國發電裝機容量達87,407萬千瓦，同比增長10.23%。在電源基本建設投資規模增長的同時，我國電網建設速度明顯加快，規模不斷擴大，2009年我國電網投資達3,847.1 億元，同比增長32.89%。從電力需求角度看，“十一五”期間我國全社會用電量逐年增長，2009年全社會用電量達到36,430 億千瓦時，同比增長5.96%。隨著我國電網建設投資和電力需求的不斷增長，變壓器行業整體產銷規模大幅提升。根據中國電器工業協會變壓器分會統計，我國變壓器總銷量從2005年的6.31億kVA迅速擴大至2007年的9.1億kVA，增長幅度近50%，至2008年全國變壓器總銷量達11.6億 kVA，2009年全國變壓器總銷量突破12億大關，達12.65億kVA。
我國變壓器產品按電壓等級一般可分為特高壓（750kV及以上）、超高壓（500kV）變壓器、220-110 kV變壓器、35kV及以下變壓器。配電變壓器通常是指運行在配電網中電壓等級為10-35kV、容量為6300kVA及以下直接向終端用戶供電的電力變壓器。目前10kV電壓等級是我國應用最廣的配電電壓等級，據統計，10kV線路占我國配電線路總長度的80%以上。因此，10kV電壓等級配電變壓器是最量大面廣的產品，20kV、35kV電壓等級的配電變壓器在網運行的數量有限。
根據上述統計數據和行業經驗判斷，我國10kV電壓等級配電變壓器銷量在變壓器行業中所占比重約為三分之一，以此計算，2007年我國電力變壓器銷量超過3億kVA，2008年銷量約為3.87億kVA，2009年電力變壓器銷量首次超過4億kVA，約為4.22億kVA。在我國電網建設和城鄉配電網改造的有力推動下，配電變壓器市場容量實現穩步增長。
二、我國電力變壓器市場競爭情況和主要生產企業
我國配電變壓器行業準入門檻較低，因此整體技術水平不高，行業內生產企業眾多，市場競爭激烈。目前，我國具有一定規模的配電變壓器生產企業數量超過1千家，但納入中國電器工業協會變壓器分會統計的電力變壓器年產銷量在100萬kVA以上的大型生產企業不到十家，如青島變壓器集團有限公司、杭州錢江電氣集團股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東達馳電氣股份有限公司、寧波奧克斯高科技有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司等，上述大型配變企業均面向全國范圍實施招投標銷售，而大部分配電變壓器生產企業經營規模較小，平均年銷售規模僅為5,000萬元左右，銷售網絡主要依賴于當地電力公司，市場競爭能力不強，但因數量眾多，也分割了配電變壓器行業較大的市場份額。
三、我國配電變壓器行業未來發展趨勢
2008 年、2009年連續兩年我國電網建設投資超過電源建設投資，預示著我國電網建設落后的問題或將得到改善。但要實現電源與電網的平衡，我國仍須提高電網的輸配電能力，使之與電源規模相匹配。可見未來幾年，電網建設和城鄉配電網改造仍是我國電力工業的首要任務，配電變壓器的市場需求量有望保持較強勁的增漲。
隨著我國“節能降耗”政策的不斷深入，國家鼓勵發展節能型、低噪音、智能化的配電變壓器產品。目前在網運行的部分高能耗配電變壓器已不符合行業發展趨勢，面臨著技術升級、更新換代的需求，未來將逐步被節能、節材、環保、低噪音的變壓器所取代。
非晶合金變壓器
非晶合金變壓器兼具了節能性和經濟性，其顯著特點是空載損耗很低，僅為S9系列油浸式變壓器的20%左右，符合國家產業政策和電網節能降耗的要求，是目前節能效果較理想的配電變壓器，特別適用于農村電網等負載率較低的地方。盡管國家發改委早于2005年開始鼓勵和推廣非晶合金變壓器，但受制于原材料非晶合金帶材產能不足的制約，我國非晶合金變壓器一直未進行大規模生產。目前在網運行使用的非晶合金變壓器占配電變壓器的比重僅為7%-8%，全國范圍內僅上海、江蘇、浙江等地區大批量采用非晶合金變壓器。隨著安泰科技非晶合金帶材生產線的達產，原材料制約問題得以解決，未來5-10年非晶合金變壓器將在全國范圍內得到推廣使用，市場潛力巨大。
我國最大的非晶合金變壓器生產企業為上海置信電氣股份有限公司，其年產能為2-3萬臺，目前在國內非晶合金變壓器市場占有率達80%以上，形成了一定的壟斷地位。但近年來，部分市場反應迅速、技術開發實力強的企業也開始著手研發和生產非晶合金變壓器，如青島變壓器集團、江蘇華鵬、寧波奧克斯高科技、錢江電氣等大型配變生產企業已具備非晶合金變壓器批量生產和銷售的能力。隨著非晶帶材的達產和非晶合金變壓器市場容量的擴大，上述企業將憑借原有的競爭優勢逐步擴大在非晶合金變壓器市場上的占有率。
S11、S13系列節能型油浸式變壓器
油浸式配電變壓器按損耗性能分為S9、S11、S13系列，相比之下S11系列變壓器的空載損耗比S9系列低20%，S13系列變壓器的空載損耗比S11系列低25%。目前國家電網公司已經廣泛使用S11系列配電變壓器，并正在城網改造中逐步推廣S13系列，未來一段時間S11、S13系列油浸式配電變壓器將完全取代現有在網運行的S9系列。
盡管我國配電變壓器行業競爭激烈，但對具有新技術、新材料、新工藝的生產企業來說機遇大于挑戰。在國家產業政策和“節能降耗”的推動下，行業內規模較小、技術研發能力較弱的企業將面臨淘汰，具備節能型、低噪音、智能化配電變壓器產品研發和生產能力的企業將進一步擴大市場份額，未來市場前景廣闊。 |
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